Клодин всегда чувствовала себя чужой. В обычной школе над ней смеются из-за её тайны — ночи, когда она превращается в девочку-волка. В надежде обрести свой дом она поступает в Академию Монстров. Но и здесь её, полукровку, встречают с недоверием и пренебрежением. Отчаявшись стать «нормальной», Клодин решает найти легендарное зелье доктора Хайда, способное навсегда подавить в ней человеческое начало. В этом её поддерживают новые соседки по комнате — эксцентричная Френки и утончённая Дракулаура.
Группа людей участвует в интерактивной игре — городское приключение с загадками и артефактами. Сначала это просто весело. Но постепенно подсказки становятся слишком сложными, слишком личными. Один из них, Марк, замечает нечто тревожное: места, куда их ведут, связаны с реальными, давно забытыми событиями. Возникает подозрение, что за игрой стоит не просто компания, а тайная организация. Она не случайно выбрала каждого из них. Их действия отслеживают, а разгаданные головоломки служат чужой цели.
Перейдя во второй класс, Клодин, Дракулаура и Фрэнки столкнулись с испытаниями, которых не ждали. В школу пришли новые ученики, принеся с собой не только свежие лица, но и странное напряжение. Их дружба, такая прочная, вдруг начала давать трещины. Клодин обнаружила в себе скрытые силы, пугающие и незнакомые. Ей пришлось бороться не только с внешними угрозами, но и с внутренней бурей, с сомнениями, что грызли её изнутри. Дракулаура же наткнулась на старую семейную тайну, которая поставила под