Клодин всегда чувствовала себя чужой. В обычной школе над ней смеются из-за её тайны — ночи, когда она превращается в девочку-волка. В надежде обрести свой дом она поступает в Академию Монстров. Но и здесь её, полукровку, встречают с недоверием и пренебрежением. Отчаявшись стать «нормальной», Клодин решает найти легендарное зелье доктора Хайда, способное навсегда подавить в ней человеческое начало. В этом её поддерживают новые соседки по комнате — эксцентричная Френки и утончённая Дракулаура.
Перейдя во второй класс, Клодин, Дракулаура и Фрэнки столкнулись с испытаниями, которых не ждали. В школу пришли новые ученики, принеся с собой не только свежие лица, но и странное напряжение. Их дружба, такая прочная, вдруг начала давать трещины. Клодин обнаружила в себе скрытые силы, пугающие и незнакомые. Ей пришлось бороться не только с внешними угрозами, но и с внутренней бурей, с сомнениями, что грызли её изнутри. Дракулаура же наткнулась на старую семейную тайну, которая поставила под