Скотт Восс — неприметный учитель биологии, чья жизнь течёт тихо и незаметно. Пока однажды бюджетные сокращения не нависают над школой угрозой. Под удар попадает музыкальный кружок его лучшего друга, Марти Стреба. Для Марти это не просто работа — он скоро станет отцом, и это его единственный шанс. Скотт пробует всё, но денег катастрофически не хватает. И тогда он находит отчаянный выход — подпольные бои без правил. Это жестокий и незаконный мир, где платят за победу, а проигрыш может стоить
Двенадцатилетняя Зои находит в дупле старую шкатулку. Внутри — ошейник с именем «Мурка». Примеряет его и вдруг сжимается до размеров кошки, с удивлением глядя на собственные когти. Оказалось, ошейник — ключ к удивительным превращениям. Стоит прикрепить к нему шерсть любого зверя, и вот ты уже енот, который ворует печенье, или ворона, подслушивающая чужие разговоры. Её друг Джейк — единственный, кто знает секрет. Вместе они узнают, что мэр города, миссис Гриффит, планирует вырубить яблоневый сад