В XIX веке, в глухой македонской деревне, мать заключает сделку с древней ведьмой: она отдаст свою новорождённую дочь, но лишь через шестнадцать лет. Срок приходит, и девочку забирают. Её насильно превращают в одно из таких же существ — в кровожадную оборотень, живущую по чужим телам. Она беспомощна и чужда своему новому естеству. Случайно убив молодую женщину, она занимает её место. И вот — чужой дом, чужая семья, чужие прикосновения. Впервые она ощущает тепло очага, вкус еды, сложную нежность
Марко привык к своему лесу, к его тишине и уединению. Но мир за его пределами умер, оставив лишь руины и страх. Теперь его лес — уже не убежище, а лишь тень прошлого. Он выходит за его границы, и каждый его шаг отдаётся эхом в гробовой тишине. Каждый скрип ветки, каждый шорох в траве — это вопрос жизни и смерти. Приходится учиться заново: слушать, прятаться, выживать. Скитаясь по опустевшим дорогам, он находит других. У каждого своя боль, своя история борьбы. В их глазах он видит то же отчаяние
Студент-археолог Златко в Скопье находит в руинах старый дневник с загадочной фразой «Семь ударов — семь ключей» и рисунками ядовитых грибов. Рядом — ржавый медальон с инициалами «А.В.». Карта в дневнике приводит его к горе Водно, где он выкапывает стеклянный флакон с засохшими маковыми лепестками. Тем временем в Лимассоле реставратор Элени получает анонимную посылку. В ней — чёрное зеркало в дубовой раме и записка: «Они сломали часы, но стрелки всё равно идут». Ночью в отражении она замечает
Три сестры, давно разбросанные по разным городам, встречаются летом в старом доме у Охридского озера. Ана торгует на рынке в Скопье, Лина борется за права женщин в Приштине, а Мира в Подгорице пытается спасти кафе, оставшееся от отца. Их жизнь — это звонки по Viber, долги и треснувшая кофемашина. На чердаке они находят коробку с письмами, которые открывают старую семейную тайну. Мира хочет забыть, Лина видит в этом историю для своего активизма, а Ана просто молча ковыряет трещину на потолке.