Шестнадцатилетняя Лиля живёт в забытом богом городке, в ожидании. Её мать уехала в Америку, обещала вызвать, но письма так и не приходят. Надежда медленно угасает, оставляя после себя горькую пустоту. Единственный, кто остался рядом — одиннадцатилетний Володя, её верный друг. Вместе они прячутся от серости и жестокости мира в своих мечтах о другой жизни. И вот появляется он — Андрей, взрослый, красивый, дышащий свободой. Он видит в ней не нищую девчонку, а женщину. Предлагает уехать в Швецию,
Потрёпанный капитан Фракасс зашёл в таверну «Кривой петух», снег на плаще растаял лужицей на полу. Он присоединился к бродячим актёрам — Изабелле, Скапену, Бригелле. Изабелла, смеясь, сказала, что он больше смахивает на разбойника. Но у него была карта с пометками, дорога на юг и перечёркнутый замок Сигоньяк. На рассвете в лесу их ждал барон де Сигоньяк. Требовал отдать девчонку. Стрела вонзилась в телегу. Завязалась схватка. Фракасс, с клинком со сколом, отбил удар и толкнул барона в грязь.