Атмосфера 1983 года, времени, когда военная диктатура достигает своего пика, становится фоном для развития интригующего сюжета. В эти неспокойные времена двое мужчин, Пак Пхен Хо, руководитель зарубежного подразделения ЦРУ, и Ким Чжон До, директор внутреннего подразделения, работают в одной из самых влиятельных разведывательных организаций мира - ЦРУ. Они оба являются экспертами в своей области, и их приоритетной задачей является защита президента США. Однажды, во время очередного
Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать работает агентом по борьбе с преступностью в Национальной службе разведки (НСР). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало времени, чтобы уделить сыну. Мальчик не скучает: вскоре он заводит подружку по имени Ари. Но их дружба внезапно обрывается ужасным случаем. Мать мальчика убивает гангстер, который оказывается отцом Ари. Потеряв мать, мальчик возвращается домой в Корею с помощью хорошего друга матери — также агента