В Южной Корее 1983 года, под гнетом военной диктатуры, два лучших оперативника ЦРУ — Пак Пхен Хо и Ким Чжон До — предотвращают покушение на президента США. Но эта победа оборачивается новой, куда более страшной угрозой. В их рядах завелся «крот», северокорейский агент, который готовит убийство президента Южной Кореи. Пак и Ким начинают охоту. Сначала они — команда, но подозрения и давление заставляют их пойти разными путями. Доверие, выкованное годами, дает трещины. Каждый шаг расследования
Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Она — агент разведки, целиком ушедшая в работу. Ему одиноко, пока он не встречает Ари. Их хрупкая дружба становится единственным светом. Но этот свет гаснет в один миг. Мать убивают. И убийца — отец Ари. Мир рушится. Его забирает в Корею друг матери, такой же агент. Мужчина принимает его как родного, даёт ему новый дом, пытаясь залечить рану. Мальчик медленно учится дышать заново. Он сближается с сыном этого человека, и между ними рождается братская