Франция, начало семидесятых. Маленькая Люси, пропавшая почти год назад, появляется на проселочной дороге: грязная, обессиленная, в глубоком шоке. Полиция находит скотобойню, где её держали, но на теле нет следов насилия - только истощение и странная пустота. Девочка молчит о том, что пережила. Спустя годы повзрослевшая Люси с подругой врывается в загородный дом благополучной пары с детьми-подростками. Она не случайно оказалась здесь: за этим порогом её ждёт тот, кто когда-то забрал её свободу.
Однажды Лоранс, преподаватель колледжа и поэт, говорит своей возлюбленной Фред, что хочет сменить пол. Их гармония и взаимопонимание, которые казались нерушимыми, дают трещину: Фред не готова принять новый облик любимого человека. Пара решает остаться вместе, но каждый день бросает им новый вызов. Лоранс движется к себе настоящему, а Фред пытается удержать его прежнего. Вокруг - косые взгляды родственников и непонимание общества, но главная борьба разворачивается внутри их отношений. Им