Прошло три года. Стена стала выше, отрезав от мира ещё больше кварталов. Теперь ими правят пять банд, каждая — со своими законами и безраздельной властью. Правительство лишь подливает масла в огонь, сея хаos под видом наведения порядка. Им нужен предлог, чтобы раздавить всё разом, но по-своему. В этой пороховой бочке снова оказываются Лейто и Дамьен. Их вынуждают снова взяться за дело. Старые раны, общее прошлое — неважно. Город на грани. Им предстоит пройти через разборки кланов и грязные игры
Американец Фрэнк, человек, далёкий от веры, встречает Сару. Её глубина и красота покоряют его. Любовь оказывается сильнее всех различий, и он решает сделать ей предложение в её родной стране. Но их счастье длится недолго. Идиллию жестоко обрывают коррумпированные полицейские. Под видом стражей порядка они требуют взятку. Фрэнк отказывается — и это приводит к ужасу: Сару убивают. Вину сваливают на него самого. В тюрьме, в отчаянии, он встречает мудрого сокамерника-мусульманина. Тот становится