Отец - главный волшебник страны - выбывает из строя перед самым праздником. Сын, новичок в семейном деле, отправляется вместо него дарить детям чудо. Но первый же выход оборачивается катастрофой: посох с магией теряется, а сам молодой Мороз оказывается на окраине Москвы, один и без связи. Волшебную силу находит чиновник, и она немедленно идёт в ход для его собственных нужд. Герою приходится осваиваться в незнакомом мегаполисе, где никто не ждёт парня в красном кафтане, и одновременно искать
Зимняя Россия конца XIX века. В усадьбе князя живёт его внук Коля, мальчик с живым сердцем, которое пока не знает настоящей цены чужим слезам. В трёх связанных историях он и другие дети учатся быть людьми: исправлять ошибки, совершать благородные поступки и верить в чудо. Коля слышит от деревенских ребят о Вифлеемской звезде и, вопреки запрету деда, выходит морозной ночью на балкон. Мальчик тяжело заболевает. В другой истории маленькая Женя после смерти отца остаётся с больной матерью. Она