Профессор Шерман Кламп — гениальный учёный и добрый человек, которого все уважают. Но его огромный вес стал стеной между ним и миром, особенно когда он встречает Карлу. После мучительно неловкого свидания с ней, отчаяние толкает его на рискованный шаг. Он испытывает на себе сыворотку, над которой работал. Формула преображает его. Неуклюжий, застенчивый Шерман становится стройным и обаятельным Бадди Лавом. Карла в восторге от этого нового человека. Их свидание — это всё, о чём он мечтал. Но есть
Семнадцатилетняя Эмили находит в подвале старый транзистор — ту самую вещь, что её отец спрятал перед исчезновением. На корпусе выцарапан знак «К-12». Когда она включает его, сквозь шипение пробивается чужой голос, называющий её имя. Её друг Джейк, чинивший свой «Мустанг», сначала не верит. Но странности вокруг нарастают: непонятные сигналы вместо гудков поездов, бесследные исчезновения людей. Вместе с друзьями, Луисом и его сестрой Майей, они выясняют, что все нити ведут к заброшенному
После десяти лет молчания Майя вернулась в заброшенный дом детства в Уаипукурау. Брат Джек и сестра Сара встретили её не как родную, а как чужую. Сара тут же бросила в лицо упрёк: ты не пришла даже на похороны отца. А теперь явилась за наследством? Наследства не оказалось — лишь коробка из-под виски с письмами на маорийском и ключом от портового склада в Веллингтоне. Джек, вскрыв ржавый трейлер во дворе, лишь хрипел, что отец всё проиграл, кроме этого хлама. В порту, среди груд старых газет,