Трое — два брата и сестра — мчались по пустой дороге, когда на горизонте показалась оно. Сперва просто тёмная туча. Но она росла с пугающей скоростью, пожирая небо. Машина уже не была защитой. Нужно было куда-то спрятаться, и сейчас же. Они нашли старый дом на отшибе. Заброшенный, с выбитыми стёклами, он казался ненадёжным пристанищем. Но выбора не было. Войдя внутрь, они поняли — они не одни. В полумраке стоял незнакомец. Тихий, но ощутимо опасный. Его присутствие превращало убежище в ловушку.
После смерти отца Лука и Фрэнки Моррисон находят долговую расписку на крупную сумму. Долг перед заимодавцем по кличке Койот нависает над их жизнью, полной кофе и машинного масла. В поисках выхода Фрэнки берётся за сомнительный заказ в своём гараже, а Лука роется в прошлом отца. Его поиски приводят к старой статье о пожаре, которая переворачивает всё с ног на голову. Они узнают, что их мать, Элис Грей, не сбежала, как всегда думали, а погибла. Это открытие рушит хрупкую картину их мира. Среди
Лиам открывает кафе в Ньютауне, за стойкой с потрескавшейся краской. Его мир — это грохот кофемолки и гудящие за окном трамваи. Пока однажды не появляется Элла с выцветшим розовым ирокезом. Она ночует на автостоянке, он варит ей кофе. Так рождается договорённость: уроки игры на басу в обмен на бесплатный эспрессо. В подсобке, пропахшей плесенью и старыми зёрнами, его пальцы впервые берут инструмент. Они дрожат сильнее, чем при взбивании молока. Отец Рэй лишь хрипит в гараже, вспоминая, как Лиам