Дворцовая охрана перекрывает коридоры, в детской шум и смех, а на плечах Клэр Чемпион - пистолет и фальшивая улыбка. Агент МИ-5 получает задание притвориться няней юных принцессы и принца, чтобы в канун Рождества обезопасить королевскую семью. Сама Клэр - сирота без опыта семейной жизни, и готовит её к испытанию мисс Лэндсбери по прозвищу Страшная Поппинс. Дети делают всё, чтобы избавиться от незваной няньки, но Клэр постепенно становится своей. Между ней и принцем Колином проскакивает искра. В
Лондон, престижный особняк Таннеров. Обаятельный репетитор Адам Хили входит в дом с одной целью: методично разрушить жизнь этой богатой семьи изнутри. Его мстительный план разворачивается постепенно, и каждый его шаг заставляет Таннеров смотреть в лицо врагу, который живёт с ними под одной крышей. Адам слишком хорошо знает, как завоевать доверие, и семья не сразу замечает, что их благополучие дало трещину. Отношения накаляются, подозрения растут, и в воздухе висит ощущение неминуемой беды.