В Мексике, где солнце опаляет землю, а тени криминала длинны, царит жестокий наркобарон Бучо. Его имя — синоним страха. Жизнь местного музыканта, Эль Мариарчи, разбита, когда Бучо убивает его возлюбленную. Сам музыкант чудом выживает, получив пулю в плечо, но его прежняя душа умирает. На её месте рождается Эль Десперадо — Отчаянный. Его гитара теперь скрывает не песни, а автомат. Ночью он приходит в бары, где правят люди Бучо, и его месть быстра и безжалостна. Он — призрак, легенда, которую все
В дождевом Чикаго семнадцатилетняя Мелани замечает у старой фабрики полупрозрачные тени. Её сосед Винс, парень с бессонницей и блокнотом, полным зарисовок крылатых фигур, однажды спрашивает её: «Ты тоже их слышишь? Они шепчутся о пожаре, который повторится». Вместе они начинают искать ответы. Винс с его картами старых тоннелей, Мелани с медным кулоном в виде глаза, доставшимся от незнакомой бабушки. Они находят закономерность, ритм, ведущий под землю, в замурованную комнату с именами на стенах.