Кэсси Мэйуэзер берётся за дело об убитой девушке, найденной в канаве курортного Сан-Бенито. Опытный детектив, она погружается в сбор улик и составляет портрет преступника, не оставляя себе времени на отдых. В пару к ней ставят нового напарника Сэма Кеннеди - умного и энергичного, но пока не обстрелянного в таких расследованиях. Улики складываются в схему, но убийца не торопится ошибаться. Кэсси давит на каждую зацепку, а Сэм пытается уловить её метод, пока маньяк остаётся тенью среди курортной
Нью-Йорк девяностых, мастерская художника Джека Дибса. Он рисует успешную серию комиксов, пока однажды не проваливается прямо в собственное творение. В рисованном мире его встречает Холли Вуд - героиня его же пера, невероятно привлекательная и с конкретной целью: переспать с живым мужчиной, чтобы самой стать реальной женщиной. Джек решает, что сошёл с ума, но встречает в этом мире детектива Френка Харриса. Тот попал сюда в результате эксперимента местного учёного и ищет пропавшего художника.