В мире императорских пингвинов, где песня — это душа и пропуск в общество, рождается птенец, который не может издать ни звука. Его зовут Мамбл. Вместо пения его ноги сами начинают выбивать чечетку. Это смущает его родителей, Норму Джин и Мемфиса. Они надеются, что это пройдет, ведь без песни он не найдет свою пару. Взрослея, Мамбл встречает Глорию. Ее голос — самый прекрасный в колонии. Он очарован, но не может спеть для нее серенаду. Все, что у него есть, — этот нелепый, неуместный танец.
Молодая австралийка Катрина Стэнтон ищет пропавшего отца. В Лондоне её ждёт лишь тупик. На обратном пути в аэропорту она встречает обаятельного фотографа Арки. Он предлагает помощь и утешение, уговаривает сделать остановку в Индии. Между ними вспыхивает роман. Он дарит ей дорогой фотоаппарат в изящном кейсе — жест, который кажется проявлением заботы. Она не знает, что за её спиной Арки покупает партию героина и прячет её в подкладке этого самого чемоданчика. Их маршрут лежит через Бангкок. Там
Каждое утро Джек Мердок видел следы у сарая. Его брат Лен, в засаленном комбинезоне, чинил изгородь и ворчал про пропавших ягнят. Они ставили капканы из ржавой проволоки, но огромный кабан со шрамом через глаз лишь сминал их, оставляя клочья шерсти на колючках. По вечерам Джек спорил с женой Мэйбл: денег на пастиву не хватает, а он просил ружьё. Однажды зверь загнал стадо в высохшее русло. Лен, с перебинтованной рукой, кричал соседу Тому про клыки, острые как ножи. Том привёл джип с фарой из