1942 год. Пока на фронтах идёт Великая Отечественная, в глухой якутской тайге зреет иная угроза. Беспринципный золотоискатель Попов, окружив себя бандой вооружённых головорезов, собирает несметное количество золота. Его цель — не просто богатство, а военный переворот в истощённой войной стране. Чтобы остановить его, в этот ледяной ад направлена группа оперативников НКВД во главе с лейтенантом Карасевым. Их задача — под прикрытием проникнуть в логово к Попову и нейтрализовать его любой ценой.
Молодой парень Алтан, спасаясь от ссоры с отцом, оказывается на краю земли, в снежной пустоте Севера. Он ищет одиночества, чтобы разобраться в себе. Но его уединение нарушает старик Байбал. Он приехал сюда умирать, чтобы лечь рядом с могилой жены, и просит Алтана об одной последней услуге. Сначала это лишь тягостная обязанность. Но лед между ними постепенно тает. Они делятся историями своих жизней. Алтан узнает о старом горе Байбала — много лет назад у него пропала дочь. Эта потеря съедала его