Двое друзей, Теноч и Хулио, колесят по Мексике в разбитой машине. Их мир прост: выпивка, девушки, бесцельное блуждание под палящим солнцем. Они живут инстинктами, не думая о завтра. На свадьбе они встречают Луизу, испанку с печальными глазами и разбитым сердцем. Почти шутя, они приглашают её найти легендарный пляж «Небесные уста» — место, где, по слухам, сбываются мечты. К их удивлению, она соглашается. Эта поездка втроём становится для них неожиданным испытанием. Сначала это просто побег Луизы
Карлос репетировал в гараже, пахшем бензином и жареными бобами, мечтая о чём-то большем, чем разгрузка ящиков в баре. Его жизнь была потёртой курткой и гитарой, на которой никто не хотел слушать его кривые аккорды. София наблюдала за ним из окна, делая вид, что покупает лепешки, лишь бы услышать отголоски его музыки. Она была девушкой в очках, прятавшей своё восхищение под капюшоном. Их встреча у ржавого забора была случайной — он уронил медиатор, а она подняла и вытерла. С этого началось их