В мире Альтера, едва оправившемся от опустошительных войн с драконами, снова нависла старая угроза. Просыпается Черный Дракон, запечатанный когда-то в мире сновидений. Его ярость лишь возросла в неволе. Чтобы уничтожить его, нужно добраться до источника его силы — магического кристалла в его груди. Собирается группа из девяти отважных. Среди них — неуклюжий, но храбрый мечник Ламберт и две эльфийские лучницы, Лия и Нарвин, пришедшие от имени своей принцессы скрепить союз. Их ждёт опасный путь к
Казалось бы, идиллия: солнце, море, беззаботный отдых. Люди приехали сюда за спокойствием, забыть о проблемах. Но эта красота обманчива. В тени древних лесов, под землёй, таится другая, чудовищная жизнь. Мутировавшие насекомые, порождённые каким-то забытым кошмаром. Они больше, сильнее, умнее. Ими движет единственный, неутолимый голод. Они наблюдают из темноты, терпеливо выжидая свой час. И этот час настаёт. Без предупреждения тишину разрывают первые крики. Невидимая угроза выходит на охоту.
Рождённый из камня на Цветочной горе, он был не таким, как все. Сунь Укун. С невероятной силой и умом, он легко стал вожаком обезьяньего племени. Но его душа рвалась к большему. Он нашёл великого мастера и постиг магию, научился превращениям, добыл себе бессмертие. Вернулся героем и провозгласил себя царём. Но гордыня — опасный спутник. Ему стало тесно в своих владениях. Он бросил вызов самим Небесам. Его дерзость потрясла небесные чертоги. Началась великая битва. Сунь Укун сражался с богами и