Молодая Пипа, полная идеализма после академии, получает своё первое серьёзное дело. Её напарник — Франсиско Хуанес, опытный инспектор с тёмным прошлым и сомнительными методами. Их бросают на расследование жестокого убийства девушки. Улик почти нет, причина смерти — загадка. Они погружаются в расследование. Дни и ночи сливаются в поисках ответов. Пипа с её правилами сталкивается с интуицией и рискованными ходами Франсиско. Сначала это раздражает, кажется неправильным. Но постепенно она начинает
Пятнадцатилетний Лукас находит в гараже отца потрёпанный дневник с рисунками чёрного кота. Он зовёт с собой Мариану, соседку, и они пробираются на заброшенную усадьбу, указанную в записях. Среди ржавых банок и лопухов Мариана замечает на стене тень — изогнутый силуэт, который исчезает, оставив свежие царапины. В старом кинотеатре, где их друг Томас показывает подпольные ужастики, эта же тень возникает на плёнке восьмидесятых. А ночью Лукас видит, как нечто в вентиляции повторяет его движения.