Артур обожал Люси. И когда её сковала странная болезнь, он забыл о гордости. Он пошёл к своему сопернику, Джону Сьюарду, врачу, который тоже любил её. Но и Сьюард был бессилен. Они позвали его учителя, доктора Ван Хельсинга. Старик осмотрел Люси и не нашёл обычного недуга. Он увидел нечто древнее и ужасное — вампирскую болезнь. То, во что он один верил. Они стояли на краю, где наука кончается и начинается тьма. Каждый час приближал Люси к окончательному превращению. Её измождённое тело медленно
Семнадцатилетняя Лайла и её сводный брат Томми проникают в заброшенную тюрьму, движимые скорее любопытством, чем верой в легенды. Лайла с её блокнотом ищет связь между старыми исчезновениями и узником по фамилии Джейкобс. Томми лишь снисходительно посмеивается над её идеями. Но вскоре шутки смолкают. Появляются тени без тел, голоса в вентиляции шепчут угрозы. Томми начинает просыпаться с землёй под ногтями, крича на незнакомом языке, а в его снах является мужчина со шрамом — тот самый Джейкобс.
В густом Эппингском лесу бывший мясник Дик Тёрпин грабит кареты на лондонской дороге. С ним его банда — кривой Том Уилкинс и переодетая в мужское платье Молли Харт. После удачного нападения на воз с шелком у костра они спорят о бессмысленности надежды на королевское прощение. В таверне Дик сталкивается с Элизабет, дочерью сквайра, которая с презрением швыряет ему в лицо монеты. Эта встреча не даёт ему покоя, и ночью он пробирается в её комнату — не за золотом, а за компрометирующими письмами.
Джеймс Лайдон, биохимик, каждую ночь запирается в подвале клиники. В его холодильнике среди пробирок лежит блокнот с тревожными пометками о дозировках и их эффектах. Соседка Эллис чувствует запах гари, шутит, но он лишь отводит взгляд. По ночам он бродит у доков Лейта, его лицо под капюшоном изуродовано шрамами. Перед тем как глотнуть из флакона с синим осадком, он шепчет: «Не я, не я…» — вглядываясь в отражение чужого лица в луже. Тем временем инспектор Кларк расследует взрывы на старом
Эмили, архивариус с бессонницей, в подвалах библиотеки находит письмо XIX века с пугающим предупреждением: «Они берут детей до восхода. Смотри на фабричные трубы». Запах гари с комбината въелся в город, а в пабе бармен вспоминает, что ее дед задавал те же вопросы, а нашли его без крови, как тряпку. Ее брат Джейкоб смеется над ее страхами, но по ночам взламывает замки на заброшенной часовне, где находят детские ботинки и стены в царапинах. Соседка Мэриэн, бывшая медсестра, шепчет о пропавших
Каори нашла в прибрежной пещере старый кулон с медузой. С тех пор её преследует чужой напев и сны о девушке с чешуёй, которая шепчет о разбитом зеркале и проглоченных осколках. Её раны стали заживать слишком быстро, и это пугало. Хироки, сын владельца лавки, показал ей старую вырезку. Там была фотография женщины, как её копия, и записи о пропавшей шхуне «Аоифуку». В заметке туманно намекали на жертв с песком в лёгких. Они оба почувствовали, что копались в чём-то запретном. После шторма на