Принц Дерек стреляет в лебедя и ранит птицу, не зная, что это заколдованная принцесса Одетта. Так начинается их знакомство: на берегу озера он видит, как раненый лебедь превращается в девушку. Между ними вспыхивает чувство, но злой колдун Ротбарт держит Одетту в плену заклинания: днём она лебедь, и только ночью возвращает человеческий облик. Дереку предстоит не просто спасти возлюбленную, а разорвать чары, которые крепче любой стены. Вокруг - говорящие животные, лесные чудеса и весёлые
В замке на Лебедином озере жизнь идёт мирно: принц Дерек и принцесса Одетт проводят дни в компании черепашки Скорохода, лягушонка Жан-Прыга и птички Лейтенанта Пуфина. Но покой рушится, когда в королевстве появляется злодей, охотящийся за магическим шаром, спрятанным глубоко в стенах замка. Ради своей цели он заманивает Дерека в ловушку. Одетт, чтобы выручить возлюбленного, вновь обращается в лебедя. Теперь героям предстоит не только отбить атаку, но и защитить то, что дороже любого сокровища.
Семья принцессы Одетт и принца Дерека только что стала больше: они удочерили маленькую девочку. Королевство готовится встречать Рождество, но праздничные хлопоты обрывает похищение. Неизвестный уводит ребёнка в лес, и Одетт с Дереком бросаются на поиски. Пока они идут по следу, старый враг колдун Ротбарт не дремлет. Его план - уничтожить королевство, и праздничная суета только на руку злодею. Лесные друзья помогают чем могут, но время поджимает: чем дольше ищут девочку, тем ближе Ротбарт к
Дерек и Одетт только что обрели спокойную жизнь в замке на Лебедином озере. Теперь они собираются отпраздновать первое совместное Рождество: украсить залы, нарядить ёлку, побыть вдвоём в тишине, которую так долго ждали. Но колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем. Он насылает тёмную магию, чтобы превратить праздник в хаос и отнять у влюблённых то хрупкое тепло, которое они только начали беречь. Героям приходится защищать не просто торжество, а сам дух Рождества, который держится на вере