Двое незнакомых людей, Уилл и Клодия, встречаются в кафе. Оба только что пережили разрыв и чувствуют себя разбитыми. В этой общей боли они находят странное утешение. Они решают помочь друг другу вернуть своих бывших, уверенные, что те — их настоящая судьба. Их план прост и жесток: саботировать новые отношения своих экс-партнёров. Они считают, что просто открывают им глаза на правду, доказывая, что новые пары — ошибка. Но всё оказывается сложнее. Их бывшие, кажется, по-настоящему счастливы. В
Джейк Марсден, криминалист-одиночка, прячет в подвале старого автовокзала свою тайную лабораторию. Там он клонирует погибших полицейских, подменяя их на службе. Его первый успешный эксперимент — Картер, клон с провалами в памяти, который путает детали дел. Каждое утро Джейк стирает камеры наблюдения, пока копии воруют пончики — их единственная унаследованная слабость. Но однажды всё рушится. Объявляется настоящий Картер, считавшийся мёртвым, с ожогами на лице и пистолетом у виска Джейка. В
Эмили возвращается в Пайн-Холлоу, где всё напоминает о прошлом: заправка, где вечно что-то чинит её старый друг Люк, отец с травмированной рукой и сестра Сара, которая хочет продать старую ферму. Городок готовится к худшему Рождеству — мэр отменяет фестиваль. Но Эмили не сдаётся. Она решает возродить праздник сама, находя поддержку в неожиданном союзе с Сарой и Люком. На чердаке она находит гирлянду из ракушек — память о матери, исчезнувшей много лет назад. А потом — старую фотографию, где мать