Переезд в старый родительский дом в сельской глуши должен был дать Джесс и её детям тишину после развода. Но пёс убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, вцепляется мальчику в горло. Сын попадает в больницу, ему делают переливание, и он поправляется подозрительно быстро. Теперь у ребёнка просыпается неконтролируемая тяга к крови. Джесс пытается понять, что произошло в лесу с собакой и что теперь течёт в жилах её сына. А мальчик, кажется, знает гораздо больше, чем говорит.
В пригородном парке падает с неба и застревает в дереве сани Санты. Из обломков выбирается растрёпанный эльф Генри: он случайно взлетел с Северного полюса и по пути растерял волшебный мешок с игрушками. Мешок быстро находят жадные мошенники, и праздник оказывается под угрозой. На выручку приходит большой и добродушный сенбернар Бетховен, который в этом приключении впервые обретает голос. Вместе с подростком Мэйсоном он берётся вызволить эльфа, отбить подарки у злодеев и вернуть сани хозяину до
Кэт потеряла не просто работу - аварией перечёркнута мечта всей жизни: через год она должна была лететь в космос. Остаётся только наблюдать за звёздами с земли, волонтёром в местном планетарии. Там, под руководством Дэвида, она берётся за рождественскую выставку. Чем глубже Кэт входит в подготовку, тем яснее: её новая реальность не сводится к утраченному полёту. Дэвид вкладывает в проект не меньше, и за его обыденностью угадывается свой расчёт.