Старшеклассница Лиза находит в вещах пропавшего брата Джейкоба старый блокнот с зарисовками когтей и цифрой «1987». Вместе с друзьями — Мией, увлечённой загадочными существами, и Картером с его стареньким Polaroid — она отправляется к заброшенной вышке в лесу, где он исчез. Картер делает снимок пустой поляны, но на фото проявляется силуэт с вывернутыми ногами. Его там не было. Ночью Мия узнаёт, что за тридцать лет в этом лесу бесследно пропали четырнадцать человек. А потом Джейкоб возвращается
Марк Рено находит в иле с самого дна океана нечто невозможное — чужеродную ДНК. Его коллега Элла видит на гидролокаторе движение там, где его быть не может. Что-то огромное, живое, нарушающее все известные законы. Они почти касаются истины, спуская беспилотник в черноту, но трос рвётся. На записи — лишь вспышка света и извивающаяся тень. А потом начинается кошмар. В порту их лаборатория разгромлена, данные украдены. Какой-то техник, испуганный, бормочет о людях в костюмах. Марк находит у себя в