Десять лет назад кошки и собаки, вечные враги, нашли способ жить в мире. Они создали Великий Мир — хитрую систему, что оберегала хрупкое перемирие. И всё бы хорошо, да только нашелся тот, кто решил всё разрушить. Технологический злодей взломал сеть, наполнил эфир частотой, что слышны лишь им, — и старая ненависть вспыхнула с новой силой. По всему свету началась давно забытая вражда. Шерсть летела клочьями, мир трещал по швам. И вот группа неопытных, юных агентов — и кошек, и собак — оказывается
Пара учёных, Джулиан и Барбара, живут вдали от всех, погружённые в свои исследования. Их общая мечта — ребёнок. Но их научный азарт подсказывает необычный путь. Им в руки попадает уникальная находка — хорошо сохранившаяся ДНК неандертальца. Вдохновившись самыми смелыми идеями, они решаются на немыслимое. Используя генетический материал, они создают эмбрион и Барбара рожает мальчика. Назвали его Уильям. С первых дней видно, что он иной. Его взросление — это постоянное столкновение двух миров.
Тринадцатилетняя Нори открывает в себе странный дар — умение превращаться в животных. Вместе с лучшей подругой Рэйной, отлично управляющей огнём, она поступает в Академию Мудрости, ожидая чудес. Но чудеса бывают разными. Рэйна мгновенно становится звездой, её талант ярок и признан всеми. А Нори отправляют на факультет Совсем Другой Магии — своего рода сборище для тех, чья магия не вписывается в правила. Её превращения случаются непроизвольно, вызывая насмешки. Однако именно там, среди таких же