В небольшом городке появился человек по имени Джестер. Он был не просто фокусником. Его иллюзии были настолько совершенны, что стирали грань между вымыслом и реальностью. Сначала люди шли на его шоу из любопытства, но вскоре любопытство сменилось холодным страхом. Его трюки не веселили. Они будоражили самые потаённые уголки сознания, заставляя людей сталкиваться с их же собственными страхами. Город замер в оцепенении. Они боялись Джестера, но не могли устоять перед его магией, чувствуя, как она
В тихом Грейпорте библиотекарь Лиза Марлоу находит в старом словаре ржавый ключ и пачку писем за подписью «Р.К.». В них — история исчезновения семьи Валлеров, жутко напоминающая пропажу её соседей. Это заставляет её копаться в архивах. Её поиски пересекаются с Картером Бруксом, сыном шерифа, который пытается отобрать у неё старую фотографию из дела о пожаре, бормоча, что она не должна была этого видеть. Тем временем её сестра Эмили находит в их доме потайную комнату с разбитой куклой и детскими
Детектив Джейк Морроу и его новый напарник Карлос Ривера расследуют исчезновение курьера. Дело кажется рядовым, пока не выходит на серию аптечных краж. Их единственная зацепка — официантка Лена, говорящая за пачку сигарет. Расследование приводит их к телу в канализационном коллекторе. У убитого — шрам над бровью, точь-в-точь как у брата Джейка, Ника. Карлос находит связь Ника с бандой «Короны». Джейк чувствует, что его ведут. Капитан Прайс странным образом задерживает баллистический отчёт.