Двое братьев-близнецов, потомственных военных моряков, попадают между отцовской мечтой и соблазном лёгкой жизни. Отец видит их в стенах Нахимовского училища, продолжателями флотской династии. Сами ребята хотят веселья и быстрых денег, без всякой морской службы. Эти желания заводят их в компанию местного «предводителя» молодёжи. Банда оказывается ловушкой, из которой без помощи училища не выбраться. Героям предстоит понять, что на кону не просто послушание отцу, а их собственная судьба.
Лето 1978 года, пионерский лагерь и 21 день первой смены, которые могут изменить всё. В центре событий - юноша, влюблённый в девушку из отряда. Его чувства натыкаются на стену непонимания и детской жестокости: насмешки сверстников и холодность той, кто кажется недосягаемой. Постепенно за внешней оболочкой открывается другое - хрупкость, одиночество и страх быть непонятым. Мелодии и танцы вплетаются в повседневность лагерной жизни, становясь языком, на котором говорят о самом сокровенном. Здесь
Действие разворачивается в сумрачном лесу, где тьма дышит в спину. Юная Василисса решается на отчаянный шаг: она отправляется в самое сердце этой чащи, чтобы вырвать родителей из лап нечисти. Дорога полна испытаний, каждое из которых проверяет её на прочность и заставляет смотреть в лицо собственному страху. Чем глубже она заходит, тем яснее видит: граница между ней и теми, кого она считает врагами, стирается. Встреча с первой любовью лишь усложняет путь, смешивая надежду с новой опасностью.