В те времена драконы ещё жили среди людей. Одна из них, Сивет, нашла приют в Валахии при дворе короля Развана. Но когда правитель был смертельно ранен и попросил у дракона исцеляющее сердце, Сивет отказала. За это её изгнали. Спустя тридцать лет молодой Лукас теряет всё: его семью вырезают четверо наёмников — Медведь, Скорпион, Волк и Змея. Оставшись с одним горем, он отправляется в путь, чтобы найти и убить их. Судьба сводит его с уставшим наёмником Дариусом, а затем приводит к легенде —
В портовом Блэкстоуне, затянутом туманом и запахом рыбы, молодая океанограф Лидия Харт находит в рыбацких сетях проржавевший цилиндр. Внутри — зашифрованные записи. Её сосед, старик Элиас, чинящий лодки под вой старого панк-рока, узнаёт на одной из схем заброшенный маяк. «Там не место для любопытных, — говорит он. — В 89-м двое пропали…» Но Лидия всё равно пробирается туда ночью. Под люком она находит заброшенную лабораторию и старую фотографию 1943 года: мужчина в форме держит пробирку с