Донна была примерной девушкой, верующей и чистой. Она вела группу по сохранению девственности, а её бойфренд Тобби казался воплощением рыцаря. Их первая близость должна была стать идеальной. Но в самый ответственный момент с Тобби что-то случилось. Он закричал и истекал кровью. Донна в ужасе обнаружила, что её тело скрывало чудовищную тайну — во влагалище у неё были острые, как бритва, зубы. Мир рухнул. Она видела в себе монстра, пыталась отрицать свою природу. Но затем появился Райан,
Эрик только что вышел из тюрьмы для несовершеннолетних. Он виновен в смерти родителей, пусть и не преднамеренной. Теперь он в бегах, пытается оставить прошлое позади, но оно не отпускает. В его машине неожиданно появляется Лора — навязчивая, одержимая им девушка. Она говорит о вечной любви, цепляется за него, как тень. Эрик сопротивляется, но её странная настойчивость и наивная вера понемногу растапливают его ожесточённое сердце. За ними по пятам следует Джон, бывший лейтенант полиции. Он