Ручной турбонаддув, перебранный движок и асфальт, плавящийся под колёсами. Здесь не просто ездят - здесь дышат выхлопом. Степан и Докер живут на одной улице, за рулём одинаково злы, но их разделяет одно: для первого гонка - это вызов самому себе, для второго - кошелёк. Когда на горизонте всплывает заказ на угон машин на миллион долларов, Докер понимает: без Степана провернуть дело не выйдет. Катя уходит от одного к другому, и личная обида вплетается в грязный бизнес. Гонки перестают быть игрой.
Осень 1949 года, Ленинград. Девятиклассник Миша возвращается в школу после летних каникул и на праздничной линейке не может отвести взгляд от Анны Николаевны, учительницы младших классов. Чтобы видеть её не только в коридорах, он вызывается быть шефом пятого класса, где она стала классной руководительницей. Пока сверстники прячут порнографические открытки и пьют вино, Миша с головой уходит в общественную работу: любая минута рядом с ней стоит всех этих игр. Анна Николаевна потеряла на фронте