В глубине Маньчжурии, в 1636 году, наступление армии государства Чосон превращается в жуткий кошмар для местного населения. Войска Чосон, нещадно сеющие разрушения и страх, начинают планомерное уничтожение невинных деревень и поселений, словно хищники, охотящиеся на свою добычу. Однажды, эта волна насилия и кровопролития доходит до небольшой деревни, расположенной в самом сердце Маньчжурии. Нам-и, местный лучник, обнаруживает, что его сестра исчезла. Скоро он узнает, что она была похищена
Сироту Ок-пун выдают замуж за наследника благородного рода, однако в первую же брачную ночь её новоиспечённый супруг гибнет в схватке с призраком. Выясняется, что на этой семье лежит проклятие непродолжения рода, и все сыновья встречают ту же трагическую судьбу. Хозяйка дома, леди Щин, приказывает молодой вдове остаться на 100 дней, и когда обнаруживается, что Ок-пун беременна, ей предстоит столкнуться не только с жестоким призраком, но и с завистливыми вдовами старших сыновей.
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство продолжает оказывать непрерывное давление на народ, стараясь удержать контроль над страной. Президент Пак Чон-хи в это время погружается в роскошь и развлечения, устраивая бесконечные приёмы и банкеты, игнорируя нарастающее недовольство. В то же время несколько политических партий мечтают о смене власти и активно разрабатывают свои планы. Члены Национального агентства разведки, уставшие от постоянного внимания к президентским капризам и видя
Капитан Пэк Сон-чхан, известный в сеульской полиции, решил уйти в отставку и принес заявление начальнику. В этот момент их прерывает инспектор Пак с известием о недавнем ограблении инкассаторов. Всё усложняется, когда выясняется, что кто-то из их управления, используя удостоверение Пэка, был замечен на месте преступления и увёз инкассаторский автомобиль. Пэк мгновенно отзывает заявление, и теперь раскрытие этого дела становится для него вопросом чести.