В Хогвартсе начинают происходить странные, тревожные события. Загадочные убийства сеют страх среди учеников. Всё это время в стенах замка подрастает Том Реддл — блестящий ученик, наделённый необычайной силой и тёмным обаянием. Он одинок, одержим поиском своего наследия и уже начинает собирать первых последователей. Гриша МакЛаген, невероятно проницательная волшебница, чувствует неладное. Она не может игнорировать тревогу и начинает собственное расследование. С каждым шагом она всё глубже
В театре Ла Скала царит вечный хаос. Лука, худрук, вечно считает счета и хрипит из-за каждой лишней траты. Марта, в заляпанном краской халате, зашивает порванные платья, пока Джорджо, его ассистент, пытается стереть кофейные пятна со сценария. Воздух густой — смесь старого дерева и лавандового освежителя, бессильного против запаха затопленного подвала. На репетиции «Кармен» рушится декорация, едва не попав в приму. Скандал. София кричит, что не будет петь в хлеву. Втайне от Луки Джорджо