В 1910 году Париж охвачен паникой. По затопленным улицам бродит жуткий монстр, похожий на гигантское насекомое. За его поимку берется неудачливый киномеханик Эмиль и его эксцентричный друг-изобретатель Рауль. Их погоня приводит к неожиданному открытию. Чудовище, наводящее ужас на весь город, оказывается вовсе не злодеем. Это добрая, безобидная блоха невероятных размеров, случайно превращенная в великана. Она находит приют у певицы кабаре Люсиль, которая разглядела за пугающей внешностью ранимое
Восьмилетняя Маржан в Тегеране мечтает стать пророком, чтобы спасти мир. Но её детский идеализм сталкивается с суровой реальностью: на улицах города гремит революция, свергающая шаха. Приходит новая власть, принося с собой комиссаров и строгие правила. Теперь она, как и все женщины, обязана носить чадру, а её мечты о свободе находят выход лишь в фантазиях, где она — бесстрашная героиня. Начинается война с Ираком. Воздушные тревоги, бомбёжки, потери близких становятся привычным фоном жизни.