Киномеханик Эмиль и изобретатель Рауль мчатся по ночному Парижу 1910 года, выслеживая гигантское насекомое, которое держит в страхе всю Францию. Но погоня оборачивается знакомством со звездой кабаре Люсиль, сумасшедшим учёным и его говорящей обезьянкой. А сам монстр оказывается безобидным созданием, похожим на блоху, который умеет петь. Теперь компания прячет чудовище от вредного начальника полиции, мечтающего прославиться на его поимке. Эмилю и Раулю приходится выбирать: охотиться на
Тегеран, 1978 год. Восьмилетняя Маржан теряет невинность детства, наблюдая за тем, как её страну разрывают революция и война. Она мечтает спасти мир, но реальность требует носить чадру и скрывать свой бунтарский нрав. Родители, опасаясь за её жизнь, отправляют девочку в Европу. В Вене четырнадцатилетняя Маржан переживает вторую революцию: отрочество, свободу и первую любовь. Но вместе с опьянением независимостью приходит острое чувство одиночества. Ей приходится выбирать между прошлым, где