Практичная Эмили не верила в сказки. Пока однажды в старой библиотеке не нашла книгу, которая перенесла её в иной мир — страну фей. Вместо привычной реальности её встретили волшебные существа и говорящие деревья. Но за этой красотой скрывалась тревога. Королева, жестокая и властная, стремилась подчинить всё себе. Миру грозила гибель. Эмили, сама того не желая, оказалась в центре этой бури. Она познакомилась с феей Найтинглар и молчаливым великаном Белораком. Они рассказали ей о древнем
В полуразрушенном поместье Хандрид всё дышит упадком. Доктор Фарадей, сын бывшей горничной, возвращается в место, полное для него детских воспоминаний. Он приезжает лечить Родерика, изувеченного войной, но быстро понимает, что болезнь здесь куда глубже. Родерик твердит о незримом присутствии в стенах, а по ночам в коридорах эхом разносится смех давно повесившейся служанки. Фарадей, человек науки, пытается найти рациональное объяснение. Он обнаруживает старый детский рисунок с зубастым существом