Гонконг и Турция конца девяностых. Сирота Бак с детства учит боевые искусства и мечтает о работе спецагента. Однажды он помогает полиции задержать грабителей банка, но куда больше его занимают странные обстоятельства, связанные с отцом. Частный детектив Лиу убеждает парня, что отец жив и сказочно богат, и Бак отправляется на встречу в Турцию, а затем в Корею. Он не знает, что его отец - северокорейский шпион. Сам Бак становится адресатом для таинственных визитёров и оказывается втянут в кражу
Тхэ-хи теряет шанс на карьерный рывок в Японии. Он отказывается от командировки, потому что не может оставить тяжело больного отца одного в Корее. Руководство даёт ему отпуск, чтобы всё обдумать, и он уезжает от шумного Сеула на остров Чеджу. Там он встречает одинокого гида. Чужая и тихая жизнь острова не отменяет главного выбора, который ждёт его дома. Между долгом перед отцом и собственными амбициями нет простого ответа, только время, которое уходит.