Петербург конца XIX века. Город, одержимый спиритизмом и жаждой прикоснуться к потустороннему. В это порочное время вкрадчиво входит ужас. На улицах бесследно исчезают молодые девушки. А потом их находят — зверски убитыми, со следами странных, ритуальных увечий. Расследование ведет молодой офицер Ростов со своим помощником Ганиным. Цепь загадок лишь удлиняется, а страх сжимает город стальными тисками. В поисках нити Ростов обращается к знаменитой британской медиум, Оливии Рид, чьи сеансы
В самом сердце советской эпохи, в тихом районе, живет своей размеренной жизнью участковый Василич. Он — человек системы, порядка, его мир построен на четких принципах. И этот мир рушится в тот день, когда к нему в напарники определяют Федю — молодого рокера с горящими глазами и духом анархии. Его прислали в милицию почти что в наказание, чтобы оградить от проблем. Два абсолютно чужих человека. Василич видит в юноше лишь дерзкого выскочку, Федя в старшем милиционере — унылый пережиток прошлого.
Беглый холоп Иван Шилов, рубя дрова в псковской глуши, случайно попадает в обоз боярина Лыкова. За мешок ржи его берут в службу. По ночам у костра он тайком учится читать по потрёпанному «Домострою», найденному в старой часовне. В стычке со шведами Иван спасает жизнь самому Лыкову, получая рану. Боярин, стирая кровь с клинка, бормочет ему спасибо. Позже, в Архангельске, сестра Лыкова Марфа поручает Ивану доставить важную грамоту в Сольвычегодск. По дороге на них нападают разбойники с литовской
В дождливом октябре семиклассник Кирилл находит в старом гараже ржавый компас. На нем выцарапано странное слово — «Земун». Стрелка упрямо ведет не на север, а к заброшенной водонапорной башне. Его соседка Алиса ворчит, но ночью он уже пробирается на стройку, где находит тревожащее граффити — крылатый силуэт. Их пути пересекаются с Верой, студенткой, которая узнает в компасе вещь из прошлого своего деда. Вместе они находят в подвале старой церкви дневник 1942 года. В нем — жуткие записи о