Обычный вечер. Они устроились на диване, выбрав какое-то шоу. Экран мерцал, а они — говорили. Сначала просто комментировали героев, их нелепые поступки. Потом стали сравнивать их со знакомыми, находить общие черты. И незаметно разговор повернул вглубь, в их собственную жизнь. Всплыли старые истории, смешные и трудные моменты, которые они когда-то прошли вместе. Телевизор стал лишь фоном, поводом. Они смеялись, спорили, делали паузы, чтобы налить чаю. В этих паузах было что-то важное — тихое
Зейн работает в закусочной, моет посуду и пьёт густой гранатовый сок. Его соседка Лейла шутит, что он похож на вампира из старой книжки. Он молча носит перчатки, скрывающие шрамы. По ночам он пробирается на склад за донорской кровью, но однажды его окружают люди в чёрных плащах. Они называют его Азазелем. В заброшенной церкви он находит письма, и в памяти всплывают обрывки: лаборатория, доктор Рено, детские крики. Лейла, копаясь в данных, находит под городом тоннели с флаконами чёрной жидкости.