Леше восемнадцать. Всё должно было стать проще, а стало только сложнее. Его упорядоченный мир столкнулся с Настей — яркой, стихийной, не вписывающейся ни в какие рамки. Она открывает ему новые горизонты, заставляет по-другому смотреть на жизнь. Но в сердце до сих пор живёт Вика, её образ добавляет горьковатую ноту к новым чувствам. Теперь его вопросы уже не только о любви. Они о семье, о долге, о той ответственности, что тихо ложится на плечи. Он видит, что мир — не чёрно-белый, а полон
Сергей живёт в Твери, пишет облака в заброшенном цеху. Его мир — это запах краски, велосипед с корзиной и дочь-подросток Лена, которая моет полы в его мастерской. Сосед Вадим считает его неудачником. Жизнь идёт по кругу, пока цех не продают под автомойку. Этот удар выбивает Сергея из привычной колеи. Ночью он идёт на риск, рисуя на стене гигантскую летящую женщину. В отчаянии он везёт свои картины в московскую галерею, но получает лишь равнодушное «сыро». Он бросает работы у мусорных баков,