Восьмидесятые, пригород. Сара нянчится с младшим братом Тоби и в сердцах желает, чтобы его утащили гоблины. Желание сбывается мгновенно: король гоблинов Джарет забирает мальчика в свой замок за стенами гигантского Лабиринта. Девочке нужно успеть до полуночи, иначе брат останется в плену навсегда. Лабиринт полон живых изгородей, которые меняют маршрут, и существ, готовых сбить с пути. Сара движется вперёд, разгадывая загадки и теряя время. Джарет наблюдает за ней, подкидывая новые ловушки.
В стене мастерской чудаковатого изобретателя по прозвищу Док появляется дыра. За ней - целая подземная цивилизация Скалы Фрэглов, где живут беззаботные разноцветные существа с кисточками на хвостах. Они играют, исследуют пещеры и воруют редис у громадных лохматых горгов. Их соседи - крохотные дузеры, неутомимые строители карамельных конструкций, которые фрэглы тут же съедают. Док не знает о веселых соседях, но его собака Спрокет терпеть их не может. В этой экосистеме все связано: одни строят,