Люсия, одинокая мать, живёт ради своей маленькой дочери Лео. Их мир полон тепла, особенно под Рождество, которое девочка обожает. Всё меняется, когда Люсия встречает Серджио. Между ними вспыхивает симпатия, но мать боится признаться дочери. Она придумывает сказку: её новый друг — сам Санта-Клаус. Серджио с радостью поддерживает эту игру. Он старается изо всех сил, чтобы Лео поверила в чудо. И у него получается. Девочка смотрит на него с восторгом. Но тайное всегда становится явным. Правда
Старый журналист Эль Сабио подходит к своему девяностолетию. Всю жизнь он прожил одиноко, так и не женившись. Его сердце с юности было занято лишь призрачным идеалом — образом матери. Не найдя ему воплощения, он смирился с одиночеством, а утешение долгие годы находил в публичном доме, куда впервые попал ещё мальчишкой. На пороге старости он решает устроить себе особый подарок. Он просит хозяйку заведения, Росу Кабаркас, найти ему юную девственницу. Он жаждет не просто интимной встречи, а