Младший принц Инь Шоу подавляет мятеж в провинции и случайно пробуждает заточённого демона-лису. Та вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя и потворствует низменным желаниям принца. Император и старший сын погибают, Инь Шоу занимает трон - и навлекает на мир смертных Великое проклятье. Боги горы Куньлунь решают вмешаться. Они отправляют людям Свиток бессмертных, артефакт невероятной силы. Доставить его вызывается Цзян Цзыя, и в путь он отправляется не один: с ним Нэчжа и
Принц Цзы Фа знает: вернуть отца к жизни было ошибкой. Оживлённый любовницей-демоницей, тот собирает армию, чтобы стереть с лица земли царство Сицы - родину принца и тех, кто ему дорог. На защиту встают бессмертные маги с горы Куньлунь и мирные жители, но против них идёт огромное войско во главе с четырьмя братьями-великанами. Юный наследник разрывается между долгом перед народом и чувством вины за то, что навлёк на него эту угрозу. Вместе с наставником Цзян Цзыя он ищет способ дать отпор
Принц Цзы Фа бежит в царство Сицы, спасаясь от отца, захватившего трон. Тиран вернулся к жизни с помощью демоницы-любовницы, теперь его армия во главе с женщиной-генералом и четырьмя великанами идёт уничтожить родину мятежного сына. На стороне принца - бессмертные мастера с горы Куньлунь и Свиток бессмертных. Защитникам предстоит собрать мирных жителей, чтобы дать отпор превосходящим силам. Под ногами хрустит пепел сожжённых деревень, в небе ревут боевые звери, и каждый новый рассвет может