Пять лет назад в Дубае была вечеринка. Рэй пытался флиртовать, выходило неуклюже. Но Клэрк пошла за ним. Утро оказалось горьким пробуждением — она была агентом, а его секретные документы исчезли. Теперь они снова встречаются в Риме. Оба устали от службы, хотят сойти с дистанции. Разговор в номере отеля рождает опасный план. Они решают сыграть против своих же хозяев, уйти в коммерцию, в мир корпоративного шпионажа. Выбирают индустрию красоты — там большие деньги. Клэрк внедряется в компанию
Лена Картер находит в подвале заброшенной фабрики контейнеры с мутной жидкостью и блокнот, где её имя вписано в графу «побочные эффекты». Она звонит Маркусу, бывшему коллеге, но тот молчит, а в трубке — звук бьющегося стекла. На следующий день в её гараже появляется коробка с детскими рисунками, точь-в-точь повторяющими её чертежи. Встреча с Розой, другой участницей испытаний, приводит её на склад. Там — замороженные тела, у каждого за ухом родинка, как у Лены. На мониторе всплывает сообщение: