Однажды, во время праздничного застолья, Кема и Макс, два случайных знакомых, решают уединиться в квартире. Они не предполагали, что это решение обернется для них непредсказуемыми последствиями. Они остаются внутри, искали выход, но тщетно. Все двери и окна вели лишь в новые комнаты, создавая бесконечный лабиринт. Вокруг них было только замкнутое пространство, без единого шанса на спасение. Вскоре Кема и Макс начинают видеть призраков детей, которые поначалу кажутся им жуткими и неведомыми.
Город Калязин, небольшой и живописный, скрывает в себе тайну — секретный институт, изучающий магию. Однажды отсюда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь наполнить мир сказочными существами и изгнать людей. Алексей Попов, не желая мириться с происходящим, решает противостоять Хозяйке, чтобы спасти своих близких и освободить Калязин.