Адам Франко внедрён в преступный синдикат. Он опытный агент спецназа, и его работа - оставаться невидимым среди тех, кого он должен уничтожить. Но рутина под прикрытием ломается, когда он сближается с маленьким сыном босса. Мальчик растёт в среде, для которой он совсем не создан. Адам видит это каждый день. Принципы, с которыми он начинал операцию, начинают мешать холодному расчёту. Он принимает решение спасти ребёнка, хотя это значит предать доверие синдиката и поставить под удар собственную
Придорожная пыль от проезжающих машин, салон, забрызганный чужой кровью. Ромен закупился у дилера и едет на вечеринку, но на обочине подбирает перебинтованную женщину. Она забирается в машину, начинает наносить себе раны и разбивает голову о приборную панель. Парень весь в крови, боится полиции и возвращается домой. Вскоре с ним происходит нечто странное. Тело покрывается сыпью, галлюцинации стирают границу между реальностью и наркотическим бредом. Ночь превращается в сюрреалистический кошмар.