Клейтон, актёр, измотанный чередой неудач, решает бросить всё на последнем прослушивании. Его монолог — отчаянный, выстраданный — наконец-то попадает в цель. Режиссёр замечает его. Но вместо радости Клейтона гложет старый страх, память о прошлых провалах. Его путь к роли переплетается с судьбой Дональда — успешного, уверенного соперника, для которого эта игра лишь очередной шаг. Чтобы погрузиться в роль экзорциста, Клейтон ищет тех, кто сталкивался с тьмой лицом к лицу. Так он находит Элизу,
Семья Моррисонов выезжает из Чикаго в Сан-Франциско на потрёпанном фургоне. С самого начала всё идёт не так. В Индианаполисе Эмма забывает в мотеле своего плюшевого лисёнка, и Джейку приходится разворачиваться под дождём. Он раздражён, Лиза пытается найти короткий путь, а Ной скучает без вышек для своего планшета. В Нэшвилле, поддавшись обаянию кантри-музыки, они заезжают в бар. Там Ной впервые берёт в руки гитару, а Лиза теряет кошелёк. Пока родители в панике звонят в банк, дети по-своему