После потери матери десятилетний Николас, мальчик с синдромом Дауна, переезжает к бабушке с дедушкой. Его мир, прежде наполненный любовью и фантазией, померк. С ним лишь старый сундук с костюмами, которые мама когда-то создавала для его игр. В новом доме его ждет кузен Дэвид, измученный постоянными кошмарами. Николас чувствует его страх. Он решает помочь. Один за другим он достает свои маски — пирата, дракона, обезьянки. Надевая их, он входит в мир снов Дэвида, превращаясь в защитника. Но
Молодой петух Тото с детства грезил не просто рассветом на ферме, а огнями ринга. Он видел себя боксером, чемпионом, и каждый день упорно тренировался, невзирая на насмешки. Его мечта была сильнее обыденности. Случайный шанс приводит его на настоящий ринг, где жестокость спорта обрушивается на него. Победы сменяются болью и разочарованием. Тото понимает, что одного желания мало — нужна стальная воля. На его пути встречаются друзья и наставники. Они учат его не только правильно бить, но и