В заброшенном крыле детской больницы «Мерси Фолз» уже сорок лет заперт третий этаж. Больница готовится к закрытию, но дети чувствуют то, чего не видят взрослые: нечто полное боли и ненависти пробуждается в пустых коридорах. Маленькая пациентка Мэгги называет это механической девочкой Шарлоттой и уверяет, что та живёт наверху. Когда лежащий в больнице мальчик получает переломы без видимой причины, медсестра увольняется. Её место занимает новенькая, которой предстоит разобраться, почему дети
Улисес, застенчивый пианист, получает заказ: написать музыку к фильму. Он уверен, что в его отсутствие в дом проникает кто-то чужой. Эта навязчивая мысль не отпускает его, мешая сосредоточиться на работе. Пытаясь забыть бывшую девушку, Улисес ходит на свидания. Каждая новая встреча оборачивается унижением, оставляя его ещё более растерянным. Тишина собственной квартиры перестаёт быть убежищем, превращаясь в источник тревоги. Невидимый нарушитель границ, реальный или воображаемый, становится