В 2005 году война за Кибертрон достигает пика. Десептиконы под командованием Мегатрона почти победили. Автоботы Оптимуса Прайма отчаянно держатся, но силы на исходе. В одной из схваток Прайм ценой жизни наносит врагу тяжёлый урон. Это не конец, а смена эпох. Бремя лидера ложится на Айронхайда, а затем и на юного Хота Рода. Война идёт своим чередом, пока в небе не появляется нечто чудовищное — Юникрон. Он не просто враг, он угроза самому существованию вселенной. Эта гигантская планета-пожиратель
Капитан Джесс Крайтон и его напарник-киборг Талк, с перегоревшим голосом, наткнулись на сигнал бедствия со старой шахтерской станции. Там они нашли сломанного дроида с записью учёной Лиры Вен. Её голограмма предупреждала: «Они… проснулись…» Расследование показало, что гигантский кристалл ориния, который все считали источником энергии, на самом деле был яйцом. Инопланетным. Лира, чьё сознание теперь жило в дроиде, объяснила: люди бурили шахты в древних храмах, не ведая, что творят. Они разбудили
Бывший механик возвращается в родной городок, засыпанный пылью Невады. Его сестра Лора встречает его у старого гаража с упрёком: он опоздал на похороны на восемь месяцев. В ответ Джон молча достаёт конверт с деньгами, украденными когда-то у местного наркобарона Рико Гарсы. Шериф Том Харли, друг детства, предупреждает: Рико уже знает. Его люди сожгли сарай. В трейлере отца Джон находит Луиса с перебинтованной рукой. «Они пришли за тобой, а получил я», — хрипит старик. Вечером Джон врывается в