Трое бегут сквозь сырые леса и холодные скалы Грейт-Смоки. За ними — клан дикарей, для которых эти горы дом, а охота — единственный закон. У каждого своя причина бороться. Бен, городской человек, вырванный из привычного мира, думает лишь о семье, которую должен спасти. Джейкоб, горец, знающий каждый камень, но не готовый к такому ужасу. И Итан, молодой исследователь, чья жажда приключений столкнулась с леденящей душу реальностью. Их гонит вперёд страх, а держит вместе — хрупкая надежда. Они
Джейк Моррис, детектив по имущественным преступлениям, и его напарница Карла Вега ищут воров катализаторов. Рутинный вызов оборачивается кошмаром — в багажнике разбитой машины они находят тело риелтора. В его кармане — ключ от сейфа и фотография самого Джейка с вечеринки в баре «Корабль дураков», где он в последний раз видел своего информатора. Вернувшись домой, Джейк обнаруживает взлом. Пропал старый ноутбук его погибшей жены. На столе лежит открытая пачка его снотворного и зловещая записка: