Далекая цивилизация угасает. Их мир умирает, а поиски нового дома зашли в тупик. Казалось, надежды не осталось. Но вот группа военных-отступников во главе с командиром находит на краю галактики голубую планету. Землю. Она идеальна. Но она обитаема. Командира это не останавливает. Его народ обречён, и ради их спасения он готов на всё. Совесть — роскошь для тех, у кого есть будущее. Он отдаёт приказ, и начинается тихая, безжалостная подготовка к вторжению. Им противостоят те, кто случайно узнал
В центре этой истории — Сара, третье поколение гибрида. Она почти совершенна: сильная, способная менять форму. Её создал профессор Аббот, и теперь ею движет древний инстинкт — продолжить род. Но она не одна. Эмилия и Йозеф, такие же, как она, начинают её преследование. Их цели схожи, но пути — разные. Эмилия, смертоносная и отчаянная, сама сталкивается с быстрым угасанием собственного тела. Понимая, что её будущее потомство в опасности, Сара возвращается в лабораторию Аббота. Там она находит